一种电子发票平台给租户赋能客服能力的方法与流程

专利2025-04-26  4


本申请属于电子发票平台客服系统,具体涉及一种电子发票平台给租户赋能客服能力的方法。


背景技术:

1、伴随着“互联网+”时代的到来以及现代化电子商务的迅猛发展,由于传统纸质发票面临一系列如成本高、效率低、操作流程复杂等不足,难以适应当下商业环境的快速变化以及国家税收新政策的要求,因此在信息电子化的前提以及国家大力推广支持下,电子发票应运而生并很快得到推广;

2、与传统发票相比,电子发票从传统的纸质媒介转化为数据化信息形式,具有互联网化、信息数据化、无纸化、能耗低、方便保存、快速查询等优势,打破了纸质发票作为财务记账专有凭证的传统模式。

3、电子发票是纸质发票的电子映像和电子记录,不需要纸质载体,不需要经过传统纸质发票的印制环节,发票开具、数据传输等环节,都可以通过统一的电子发票服务平台在互联网上进行。不同于传统纸质发票,电子发票是在原有加密防伪措施上,使用数字证书进行电子签章后供购买方下载使用,具有更强的防伪性和经济性。电子发票其法律效力、基本用途、基本使用规定等同于税务机关监制的增值税普通发票,可作为财务支出的报销凭证。

4、软件运营服务是(software as a service,简称saas)让用户能够通过互联网连接来使用基于云的应用程序。常见示例有电子邮件、日历和办公工具。它不需要用户将软件产品安装在自己的电脑或服务器上。saas提供完整的软件解决方案,用户可以从云服务提供商处以即用即付方式进行购买。为组织租用应用,组织用户即可通过互联网连接到该应用(通常使用web浏览器)。所有基础结构、中间件、应用软件和应用数据都位于服务提供商的数据中心内。服务提供商负责管理硬件和软件,并根据适当的服务协议确保应用和数据的可用性和安全性。saas让组织能够通过最低前期成本的应用快速建成投产。

5、购销交易双方线下完成交易,销售方(也就是租saas平台的租户,全文针对于此的租户和销售方均为同一对象)在电子发票saas平台进行发票开具完成后,由电子发票平台将发票以邮件或者短信方式推送至购买方手机或者邮箱,当购买方离开交易现场,如果发现已开发票有问题时一般没有线上联系到租户的有效方法,一般通过线下方式(如门店电话)完成发票咨询、发票重开等诉求,本发明旨在提供一个让电子发票saas平台赋能租户让其具备线上客服能力的方法解决购买方在开票后遇到的一系列问题。

6、现有技术背景下当交易双方交易完成且开票结束后,如果再有关于发票的问题需要解决,交易双方可能不在一个地区,沟通成本非常高。本发明主要目的是以发票信息为核心驱动,为销售方构建客服体系,链接交易双方,解决问题。

7、为此,我们提出一种电子发票平台给租户赋能客服能力的方法来解决上述问题。


技术实现思路

1、现在市场主流的电子发票saas平台客服功能主要是服务开票客户,辅助客户如何使用开票能力,对客户的客户没有更多关注。在线下交易线上开票的这种场景下,容易导致当客户的客户离开交易现场后没有一个纽带关系可以将其关联起来,本发明主要是赋能销方客服能力,以发票信息为核心纽带关系,以电子发票saas平台的客服系统为管道构建服务体系,解决开票方与收票方之间的问题。本发明本方法就是针对此痛点进行深入研究,现有技术背景下当交易双方交易完成且开票结束后,如果再有问题需要沟通解决,交易双方可能不在一个地区,线下途径的沟通成本非常高。本发明主要目的是以发票信息为核心驱动,为租户构建客服体系,链接交易双方,解决问题。

2、本申请提供一种电子发票平台给租户赋能客服能力的方法,包括如下步骤:

3、s1:开始;

4、s2:电子发票平台租户配置客服基础信息;

5、s3:交易双方线下完成交易且开具发票;

6、s4:通过邮件通知购方发票信息,然后执行步骤s5;或购方通过短信通知购方发票信息,然后执行步骤s6;

7、s5:购方打开发票版式文件链接地址,购方通过回复邮件咨询问题,或购方针对发票问题点击发票阅读页面咨询按钮直接线上咨询;

8、s6:购方打开发票版式文件链接地址,购方针对发票问题点击发票阅读页面咨询按钮直接线上咨询;

9、s7:电子发票平台(也就是全文所称之saas平台)机器人引导识别,若是非发票信息相关问题,则转发至saas平台人工客服解决,若是发票信息相关问题,转发至租户机器人服务,机器人无法解决问题时转发至租户人工客服服务;

10、s8:解决购方咨询问题;

11、s9:结束。

12、在一些实施方式中,所述方法的参与方包括电子发票平台(也就是全文所称之saas平台)、销方(saas平台的租户)、购方(线下交易的购买者)、saas平台客服机器人、saas平台人工客服人员、租户客服机器人、租户人工客服人员。

13、在一些实施方式中,该方法还包括预处理步骤,所述预处理步骤包括saas平台为每个租户创建一个机器人账户。

14、在一些实施方式中,还包括租户管理员在saas平台自定义机器人基础信息,所述基础信息包括机器人头像和名称。

15、在一些实施方式中,还包括租户管理员(销方)在saas平台知识库维护特定于该租户的客户咨询相关的问题列表及答案。

16、在一些实施方式中,还包括租户人工客服人员是由saas平台租户下的登录人员(租户的业务员、开票员等)担任的。

17、在一些实施方式中,还包括当租户的人员登录saas平台处于在线状态时,购方的问题是通过在线im客服消息触达的,当租户的人员未登录saas平台处于离线状态时,购方的问题是通过邮件触达的。

18、本申请提供的一种电子发票平台给租户赋能客服能力的方法,具有如下技术效果:

19、(1)电子发票saas平台为平台上的租户配置绑定一个im客服机器人,电子发票saas平台租户的所属登录用户可以成为租户的人工客服人员,客服人员账号不在线时客服可使用邮箱作为客服消息通道,根据发票信息识别出销售方,把购方咨询问题路由到租户im客服机器人,销售方im客服机器人根据租户专有知识库回答购方问题。

20、(2)销售方专有知识库和saas平台知识库并存,负责回答专有领域问题和一般问题,saas平台的客服邮箱可以作为线上客服入口,分发逻辑不变。

21、(3)saas平台版式预览界面的客服入口可以作为线上客服入口,分发逻辑不变,通过赋能电子发票saas平台租户客服能力的方式解决线下交易、线上开票的场景中交易双方在交易过程、开票过程后的一系列业务问题;构建交易双方线上交流通道;助力企业信息化、数字化转型。



技术特征:

1.一种电子发票平台给租户赋能客服能力的方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种电子发票平台给租户赋能客服能力的方法,其特征在于,参与方包括电子发票平台电子发票平台、销方电子发票平台、购方、电子发票平台电子发票平台客服机器人电子发票平台电子发票平台人工客服人员、租户客服机器人、租户人工客服人员。

3.根据权利要求1所述的一种电子发票平台给租户赋能客服能力的方法,其特征在于,该方法还包括预处理步骤,所述预处理步骤包括电子发票平台电子发票平台为每个租户创建一个机器人账户。

4.根据权利要求3所述的一种电子发票平台给租户赋能客服能力的方法,其特征在于,还包括租户管理员在电子发票平台自定义机器人基础信息,所述基础信息包括机器人头像和名称。

5.根据权利要求3所述的一种电子发票平台给租户赋能客服能力的方法,其特征在于,还包括租户管理员在电子发票平台电子发票平台知识库维护特定于该租户的客户咨询相关的问题列表及答案。

6.根据权利要求1所述的一种电子发票平台给租户赋能客服能力的方法,其特征在于,租户人工客服人员是由电子发票平台租户下的登录人员担任的。

7.根据权利要求6所述的一种电子发票平台给租户赋能客服能力的方法,其特征在于,租户的人员登录电子发票平台处于在线状态时,购方的问题是通过在线im客服消息触达的;租户的人员未登录电子发票平台处于离线状态时,购方的问题是通过邮件触达的。


技术总结
本申请提供一种电子发票平台给租户赋能客服能力的方法,电子发票平台租户配置客服基础信息;购销交易双方线下完成交易且销方给购方开具电子发票;电子发票平台通过邮件通知购方发票信息,或通过短信通知购方发票信息;通过邮件通知时,购方打开发票版式文件链接地址查看发票详情,购方通过回复邮件咨询问题,或购方针对发票问题点击发票阅读页面咨询按钮直接线上咨询;通过短信通知时,购方打开发票版式文件链接地址,购方针对发票问题点击发票阅读页面咨询按钮直接线上咨询。本申请为购方在线下交易完成并收到电子发票后发现发票问题时构建了问题咨询的一条在线通道,提升销方解答发票问题的服务能力,降低购方寻找销方的成本。

技术研发人员:周国库,孟校安,刘从从
受保护的技术使用者:百望股份有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/12/17
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